Finly features
Workflows
De oorsprong van ons bedrijf: Efficiënt en reproduceerbaar een portefeuille klanten gestructureerd benaderen . Een werkproces is een vaste opeenvolging van activiteiten. Wanneer één activiteit afgerond is, wordt automatisch de volgende activiteit aangemaakt. Voor de klant is deze workflow een Track & Trace systeem zodat hij/zij ziet waar hij/zij zich bevindt in een traject.
Schermdelen en Webcam
Co-browsen en schermdelen, videochat en veilig documenten uitwisselen: alle tools om te scoren in online verkoop- en adviesgesprekken. Wanneer het nuttig en verstandig is om met de klant het scherm te delen en/of elkaar te zien via de webcam dan kun je deze module gebruiken.
Gespreksstructuren
In Finly zitten gespreksstructuren om adviesgesprekken efficiënt en effectief te laten verlopen. Uiteraard kun je naar eigen inzicht ook gespreksstructuren zelf configureren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beheergesprekken voor particuliere en zakelijke klanten.
Wanneer je eenmaal gegevens hebt ingevuld in een gespreksstructuur worden deze automatisch zichtbaar in overige formulieren die je in Finly gebruikt, zoals aanvraagformulieren en offertes.
Agenda
Jouw klanten kunnen 24/7 op jouw website of via een nieuwsbrief een afspraak inplannen. Hierdoor krijg je meer afspraken, klanten ervaren het als klantvriendelijker en het kost minder tijd om de afspraak in te plannen. De agenda houdt rekening met alle business-rules die ingesteld zijn én is automatisch gekoppeld aan de agenda van de adviseurs. Deze feature wordt ook veel gebruikt door callcenters om afspraken in te plannen.
CRM
Klanten zijn het allerbelangrijkste: een bedrijf kan niet bestaan zonder zijn klanten. De manier waarop een bedrijf omgaat met zijn klanten is bepalend voor zijn succes. Beheer dus alle contacten vanuit één digitaal klantenbestand. Vanuit het CRM gedeelte heb je een duidelijk klantbeeld en kun je alle juiste acties uitvoeren.
Berichten
Binnen Finly heb je de mogelijkheid om automatische berichten op te stellen. Dit zijn standaard berichten die naar klanten verzonden kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het uitnodigen voor een gesprek, afspraakbevestigingen en om stukken aan te leveren. Binnen deze feature is het ook mogelijk om de klanten collectief persoonlijk aan te schrijven.
Verkoopkansen en activiteiten
Verkoopkansen zijn kansen om iets te verkopen. Dit kunnen kansen zijn die je zelf gaat binnenhalen of kansen die je bij collega’s uitzet. In de verkoopkans worden de activiteiten die uitgevoerd worden om de kans binnen te halen en de tijdslijnen aan de rechterkant zichtbaar gemaakt. Uiteraard is er een eenvoudige koppeling met het dashboard.
Dashboard
Wanneer je inlogt, krijg je het dashboard direct in beeld. Je bepaalt zelf welke KPI’s je wilt meten en inzichtelijk wilt maken. Ook de klanttevredenheid wordt na elk gesprek gemeten. De klant komt na de sessie op de door jou gewenste pagina en daar kun je de klant vragen naar voor jou relevante onderwerpen. Dit wordt vervolgens inzichtelijk gemaakt in het dashboard, zodat je real time inzicht hebt en daarnaar kunt handelen.
Persoonlijke omgeving
De klantpagina bestaat uit een overzichtspagina met de klantgegevens, documenten. producten en formulieren. In deze omgeving is het ook eenvoudig om documenten te uploaden voor bijvoorbeeld het bemiddelingsproces bij een hypotheekaanvraag.
Klanttevredenheid
In Finly worden jouw klantbeoordelingen weergegeven. Aan het einde van elke schermdeelsessie en op momenten die je zelf bepaalt in een proces wordt de klant om een korte evaluatie gevraagd. Hierdoor heb je direct inzicht in de klanttevredenheid en kun je waar nodig eventuele aanpassingen doorvoeren.
Documentmanagement
Relevante documenten kunnen worden opgeslagen in het online klantdossier binnen Finly. Hierdoor kunnen zowel klant als adviseur direct en eenvoudig bij gewenste documenten, zoals gespreksverslagen en loonstroken. Dit zorgt o.a. voor zeer efficiënte en klantvriendelijke bemiddeling.
Digitale handtekening
Met Finly is het mogelijk om documenten en formulieren digitaal en rechtsgeldig te ondertekenen. Het is nu mogelijk om het proces direct af te ronden, omdat men niet meer hoeft te wachten op een papieren handtekening.
Het bespaart direct tijd in het aantal verwerkingsstappen in de backoffice en de afhandeling door de klant.
Producten
De omschrijving van deze feature volgt later.
Medewerkers
De omschrijving van deze feature volgt later.
Transacties
De omschrijving van deze feature volgt later.
Signalen
De omschrijving van deze feature volgt later.
Security
De omschrijving van deze feature volgt later.
Exporteren
De omschrijving van deze feature volgt later.
